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聊骚app上面有真人吗,华为下一步大棋!自主可控加速 10家产业链龙头曝光

2020-01-09 13:21:18 点击:4140

聊骚app上面有真人吗,华为下一步大棋!自主可控加速 10家产业链龙头曝光

聊骚app上面有真人吗,华为创始人任正非曾经对海思掌门人何庭波说:我给你每年4亿美元的研发费用,给你2万人,一定要站起来,适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用,也还是要继续做下去,这是公司的战略旗帜,不能动掉的。

短短150天,华为手机转危为安,2019年手机发货已经超过两亿台。我认为,这些都离不开上面华为对对自主可控的决心。

而在华为将大把大把钞票投入研发的同时,今年不少上市公司业绩飙升、股价暴涨。

甚至有人预言:华为产业链的公司值得持有10年。

一、余承东:培养国内产业链

早前,华为在上海举办新品发布会,余承东表示:mate30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。

其实除了mate30系列,华为很早就开始国产化的进程,以手机为例,华为快马加鞭地提升海思芯片的自给化率。

如下图的mate20pro系列,天线开关、wifi芯片、oled等等重要组件,都更替为国内企业供应。真正意义上实现“自主可控”。

华为为什么这么着急“升级”手机?

进入5g时代,最庞大的需求之一必然是“换手机”。据市场预测,到2020年,中国5g手机销量将达到6500万部。谁会成为这场“换机潮”的赢家呢?

华为必然是最强有力的竞争者。2019年,在全球品牌手机销量下滑的背景下,华为上半年销量超过1.2亿台,唯一一家“正增长”公司。同时,斩获全球最多的5g基建合同。

有理由相信,华为会在这一场5g浪潮里,启动大量国产科技龙头进入它的产业链。国产替代规模前所未有。

仅仅以芯片为例,海关数据显示2018年我国进口芯片金额高达3120.58亿美元,同比增长19.8%。3000亿美元替代空间,海思这类自主可控龙头迎来广阔的“蓝海”。

可以预见,mate30之后华为必然进一步扩大自主可控的比例,未来华为产业链的龙头会越来越值钱。参考苹果产业链,很可能升价10倍!

二、弯道超车之后,下一个“金苹果”!

回顾苹果产业链,过去10年,万亿美元市值的苹果公司孕育了整个产业链,仅仅a股就有数十家公司借此良机成为“10年10倍”大牛股。

如下图,苹果指数的涨幅是同期上证指数的10倍。

苹果触摸屏供应商欧菲光,自从切入苹果产业链,2012年股价从13元暴涨至83元。之后3年时间,受到苹果产业链持续支持,最高涨幅达到1150%。摇身一变“10倍股”!

我们发现,近年来,华为核心产业链也大幅跑赢了沪深300指数。

经历过4g、5g牌照等重大事件,指数涨幅超过160%。换句话说,近3年只要你参与了华为产业链的投资,获利是大盘的1倍!

我们相信,就像过去苹果产业链创造无数10年10倍股一样,在国产替代、5g大潮催化下,华为产业链必将迎来同等体量的黄金投资机会。

比如华为金牌供应商沪电股份,上半年盈利4.78亿元,短短73个交易日,股价上涨高达151.4%!

近期,我们观察到三季报机构预计300只个股实现翻番,其中,54家华为产业链的龙头有望预告优秀业绩。

为了方便大家跟踪观察,我们提前筛选了1份“华为10倍龙头”名单,10家公司的华为收入占比很高,自主可控程度较高,是整个产业链最具备10倍潜力的长线牛股。

值得注意,2家龙头是华为金牌供应商,近期业绩报告增幅超过100%,达到“强烈推荐”级别。

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